Le tableau de bord de l'auto entrepreneur :Choisir un logiciel de gestion intégrée plutôt qu'un simple tableur ou logiciel de facturation premier prix, c'est se doter dès le départ de son activité des outils de gestion des plus grandes entreprises. Le logiciel de gestion intégrée Cogia vous permet d'avoir une vue globale de votre activité, de vous situer par rapport au CA possible autorisé par votre statut. Des alertes provenant de l'analyse de votre situation et des affaires en cours vous informent sur les points à surveiller et vous permettent de réagir. Lors du changement de statut, fin de la période autorisée ou dépassement des limites de chiffre d'affaires, quelques modifications dans le paramétrage du logiciel et l'achat d'une licence entreprise seront nécessaires pour poursuivre l'activité, sans re-saisie des informations clients, articles et en conservant tout l'historique de votre gestion. Voir l'ensemble des fonctions disponibles depuis le tableau de bord L'image écran ci-dessous a été choisie par l'éditeur de manuels scolaires Nathan. Vous pouvez la retrouver dans l'édition 2012 du manuel de 1ère année de BTS Management des Entreprsies.
Le livre chronologique des recettesLa seule édition comptable obligatoire pour les prestataires de services auto-entrepreneurs est le livre chronologique des recettes. Avec la gestion intégrée Cogia vous disposez en réalité d'un véritable logiciel de comptabilité pour TPE et PME. Bien que vous ne soyez pas tenu d'utiliser une comptabilité générale, je vous conseille de vous habituer dès le début de l'activité à gérer votre comptabilité de façon traditionnelle, de façon à anticiper sur vos besoins futurs. En pratique, vous n'avez théoriquement rien à faire : les écritures obligatoires du livre des recettes sont générées automatiquement par le logiciel lorsque vous facturez. Comme il s'agit de la seule édition obligatoire pour les prestataires de services, il vous suffit de cliquer sur le bouton Recettes du tableau de bord pour l'obtenir. En réalité, si vous voulez suivre votre trésorerie et rendre pertinentes les alertes du tableau de bord, il vous faudra obligatoirement ouvrir un compte bancaire au nom de votre société et enregistrer toutes les opérations générant des flux de trésorerie : vos achats de fournitures, vos frais bancaires et d'assurance, vos abonnements téléphoniques et internet, l'achat du logiciel de gestion intégré Cogia ...
Le registre des achats :Cette édition comptable n'est obligatoire que pour les auto-entrepreneurs dont l'activité est le négoce. L'auto entrepreneur doit consigner dans ses registres les dépenses pour des achats effectués en vue d'être revendus. L'enregistrement d'un achat auto entrepreneur pour investissement ou frais de fonctionnement n'est pas obligatoire, puisque seul le montant du chiffre d'affaires est pris en compte pour le calcul des prélèvements.Avec la gestion intégrée Cogia vous disposez en réalité d'un véritable logiciel de comptabilité pour petite entreprise. Bien que vous ne soyez pas tenu d'enregistrer toutes vos dépenses, je vous conseille de vous habituer dès le début de l'activité à gérer votre comptabilité de façon traditionnelle, de façon à anticiper sur vos besoins futurs. En pratique, vous n'avez théoriquement rien à faire : les écritures obligatoires du registre des achats sont générées automatiquement par le logiciel lorsque vous transférez le bon de livraison du fournisseur en facture. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Dépenses du tableau de bord pour l'obtenir. Lors de la visualisation du registre des achats, vous avez la possibilité de l'exporter vers Excel d'un simple clic.
La fiche client auto entreprise, modèle dépannage informatiqueVéritable centre de contrôle, la fiche client est le point central de votre activité. En plus des informations d'identification, c'est ici que vous suivrez l'avancée des opérations en cours, les anomalies telles que retards de paiement, dépassement d'encours, et que vous conserverez toutes les informations en liaison avec vos clients : les dossiers dans le volet droit de la fiche client peuvent stocker tout type de documents (word, Excel, dessin, contrat). (Cliquer ici pour plus d'informations sur ce modèle de fiche client)
De nombreux boutons vous permettent d'afficher ou imprimer des informations d'analyse comme ci-après le suivi analytique du dossier client qui vous renseigne sur l'activité réalisée chez le client et le résultat dégagé pendant une période
Pourquoi choisir un logiciel de gestion intégrée pour facturer ? L'affichage ci-dessus est une des réponses : obtenu par un simple clic sur la fiche client, il me permet de connaître sur chaque opération effectuée les temps passés, les frais engagés, le montant facturé, les kilomètres parcourus et la marge horaire effectivement dégagée sur une opération ou toutes les opérations réalisées avec le client. Tous ces éléments de gestion qui vous serons nécessaires pour évaluer la qualité de votre entreprise, peuvent être établis à partir de feuilles de calcul et de saisie multiples... Voici maintenant comment se déroulent les étapes de travail pour l'opération 00002 ci dessus, installation de l'anti virus :
Que je travaille seul ou que je dispose d'une équipe de techniciens, la méthode de travail est la même. Sans aucune re-saisie et en prenant l'habitude d'enregistrer chaque évènement au moment où il se produit, je dispose ensuite de tous les éléments nécessaires à une bonne connaissance de mon activité. Utiliser un logiciel de gestion intégrée, c'est se contraindre à une rigueur dans les traitements, mais c'est surtout se donner les moyens de qualité, de traçabilité, d'analyse de ses résultats et de savoir à tout moment ce qui est fait ou reste à faire. Le suivi des documents ou WokflowA la fin de chaque étape de travail sur un document, saisie, modification, transfert ou sur demande de l'utilisateur, l'écran ci-dessous permet de préparer l'étape suivante ou transmettre des informations par mail à d'autres utilisateurs, clients ou contacts. Dans le cadre d'une activité de type Auto-entrepreneur, cette fonctionnalité peut sembler inutile. Travaillant seul depuis plusieurs années, c'est une de celles qui me libère le plus l'esprit et me permet d'informer mes clients en permanence de l'avancée de leurs dossier, savoir quels devis doivent être relancés, connaître l'état d'avancement de mes interventions.
Barre d'outils Cogia informatiqueLa barre d'outils Cogia Informatique s'installe facilement sur votre navigateur. Elle vous permet de bénéficier de petites applications utiles, de liens et d'informations sur le logiciel Cogia. Après avoir cliqué sur le bandeau ci-dessous, cliquer sur Exécuter pour procéder à son installation.
Liens vers les services recommandés :
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