Suivi du dossier client, relevé d'interventions

Cette liste permet de connaître le détail des tâches effectuées et des produits fournis pour déterminer la rentabilité d'un dossier client , à partir des documents de type DCS (Suivi dossier client), DCI (fiche d'intervention), DCL (bon de livraison), DCR (bon de retour) et DCF (facture client) sur une période avec indication du temps passé et des prix de revient main d'oeuvre et matières.

Cette édition peut être obtenue à partir du menu général ou à partir de la fiche client. Dans ce dernier cas, un seul compte client est concerné et il est possible d'imprimer un exemplaire ne comportant pas les données de prix d'achat et marge. Ce document peut être expédié au client comme récapitualtif des opérations et des temps passés sur son dossier.

Dans le cas d'une édition à partir de la fiche client, il est possible de sélectionner une seule opération identifiée par le numéro de la fiche d'intervention associée. Cette fonctionnalité permet d'envoyer au client un récapitulatif des traitements et des temps passés sur une seule opération, l'installation d'un nouveau serveur par exemple.

A partir des données des fiches d'intervention, sans changer de logiciel, je suis en mesure de connaitre mon kilométrage mensuel ou annuel, le temps passé chez chacun de mes clients par opération ou globalement, la rentabilité d'un contrat de maintenance, le temps et les frais engagés.

Pour essayer le logiciel de gestion Cogia, sans engagement, cliquer sur le bouton ''Cogia Cloud'' puis sur ''Exécuter''. Valider les messages de sécurité et ne pas changer les options d'installation proposées. Après le lancement, choisir l'activité qui correspond le mieux à la votre.

Le logiciel de gestion intégrée Cogia est proposé en abonnement par utilisateur. Quand l'abonnement se termine, vous ne pouvez plus ajouter de document ou de pièce comptable, les autres fonctions restent actives. Vous pouvez alors le renouveler, le suspendre temporairement ou le stopper.

Avec Cogia, tout est simple : vous téléchargez la version d'essai, vous vérifiez que le logiciel fonctionne sur votre équipement et qu'il répond à vos besoins, vous souscrivez un abonnement pour un mois, trois mois ou un an. Si vous continuez à être satisfait, vous le prolongez.

Garanties de satisfaction : Un essai gratuit du logiciel avant de commander + abonnement mensuel sans engagement de durée + renouvellement à votre demande, pas de reconduction automatique.

Vous trouverez plus bas sur cette page des captures d'écran et des imprimés relatifs au suivi du dossier client.

Paramétrage par défaut : Option : Utilitaires / Paramètres / Codifications / Modèles d'imprimés - Ligne : ST3

Identificatif = Suivi dossier client - Modèle 1 standard = GSTIEST3.WDE

Ecran de sélection depuis la fiche client

Ecran de sélection depuis le menu général

La fenêtre de visualisation avant impression dispose de boutons permmettant de générer des documents Word, Excel, HTML, XML, PDF ou de faire des recherches à partir de l'affichage. Pour plus d'information sur ces fonctions, consulter le Guides des fonctions automatiques avancées des applications développées avec Windev.

Dans le corps de l'affichage, certaines valeurs sont repérées par une étoile clignotante. En cliquant sur une de ses valeurs, on obtient l'exécution d'un lien vers une fonction de l'application. Un clic sur le code du document, CI004778 par exemple, déclenchera l'affichage de la fiche d'intervention numéro 4778 dans une nouvelle fenêtre de visualisation, un clic sur le code client TRIBOUR, l'affichage de la fiche client détaillée TRIBOUR.

Ce document au format PDF a été obtenu d'un simple clic sur l'affichage précédent dans la fenêtre de visualisation avant impression.

Les liens clicables permettant de lancer des fonctions de l'application ont été perdus, ce document n'ayant plus de contact avec le logiciel de gestion Cogia.

L'avantage du format PDF est de pouvoir conserver le document tel qu'il a été généré et de le transmettre facilement par e-mail. Ce format est directement lisible sur tous les ordinateurs, smartphones et imprimantes.

L'affichage ci dessous est actif, vous pouvez définir un agrandissement de la taille des caratères afin d'avoir un meilleur aperçu du document. Pour cela, cliquer sur le petit bouton +, en haut, au centre. Vous pouvez également imprimer directement le document en cliquant sur le bouton Imprimante, le format PDF permet d'utiliser toute imprimante sans reparamétrage des caractéristiques de l'imprimé.

Dans l'imprimé ci-dessous, les informations sont regroupées par Opération. Une opération correspond en général à une fiche d'intervention, mais peut en regrouper plusieurs.

Au niveau des lignes détail, on retrouve les informations d'identification du poste informatique sur lequel a porté l'intervention, le document sur lequel a été enregistré l'information, le code article, la désignation, la quantité, le prix de revient, le prix de vente, le temps passé et les kilomètres parcourus affecté à la ligne du document. Tous ces éléments sont nécessaires au calcul du coût de revient de l'opération concernée.