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| Gestion Intégrée COGIA
Saisie des fiches clients |
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Exemple de fiche client, fiche d'entrepriseLe logiciel de gestion intégrée Cogia se distingue des autres logiciels de gestion commerciale par une approche basée sur la qualité de la relation client. La fiche client représente le centre de contrôle principal pour les utilisateurs du logiciel. Elle est le point de passage obligé pour la création de nouveaux documents, devis, bon de commande, facture. 
Lorsqu'il exécute ces traitements, l'utilisateur du logiciel dispose d'informations complètes sur le client, évènements passés, relations comptables et commerciales. Les risques de litiges ou d'erreur sont réduits par rapport à un logiciel axé prioritairement sur la gestion financière des documents. Pour essayer le logiciel de gestion Cogia, sans engagement, cliquer sur le bouton ''Cogia Cloud'' puis sur ''Exécuter''. Valider les messages de sécurité et ne pas changer les options d'installation proposées. Après le lancement, choisir l'activité qui correspond le mieux à la votre. Factures + Compta : 1 mois 15€, 3 mois 39€, 1 an 129€ HTLe logiciel de gestion intégrée Cogia est proposé en abonnement par utilisateur. Quand l'abonnement se termine, vous ne pouvez plus ajouter de document ou de pièce comptable, les autres fonctions restent actives. Vous pouvez alors le renouveler, le suspendre temporairement ou le stopper. Avec Cogia, tout est simple : vous téléchargez la version d'essai, vous vérifiez que le logiciel fonctionne sur votre équipement et qu'il répond à vos besoins, vous souscrivez un abonnement pour un mois, trois mois ou un an. Si vous continuez à être satisfait, vous le prolongez. Garanties de satisfaction : Un essai gratuit du logiciel avant de commander + abonnement mensuel sans engagement de durée + renouvellement à votre demande, pas de reconduction automatique. |
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Saisie des fiches clients, modèle de fiche standard
La fiche client représente le centre de contrôle principal pour les utilisateurs responsables de la gestion et du suivi des clients. Ce modèle est utilisé dans la plupart des cas, pour les entreprises prestataires de services, de distribution ou de fabrication. Il s'agit du modèle standard, par défaut lors de l'installation du logiciel.
L'accès aux documents, devis, bons de commande, factures est possible depuis plusieurs points d'entrée du logiciel. Afin de permettre un contrôle systématique par l'utilisateur du contenu de la fiche client, de sa situation comptable et de son encours disponible, la création de nouveau document ne peut être réalisée qu'à partir de la fiche du client.
La partie haute contient les renseignements d'identification du client et ses caractéristiques : catégorie, commercial associé, conditions de paiement.
La partie basse permet de gérer les documents associés à la fiche client. Le bouton Filtre Documents permet d'en réduire la liste affichée dans le tableau afin de ne pas s'encombrer avec des archives par exemple.
D'un coup d'oeil, l'utilisateur connait les commandes en cours, les livraisons non facturées, les retours... Un suivi des documents par workflow permet, par exemple, de bloquer le traitement d'une commande tant que la solvabilité du client n'a pas été controlée par le service comptable.
La partie basse, à droite donne accés à la gestion comptable du compte client, au lettrage du compte, au suivi de l'encours disponible, à l'édition des lettres de relance pour les factures non payées ou de l'extrait de compte si l'utilisateur est autorisé pour ces travaux.
Le bouton vert indique que l'encours est suffisant et comme la liaison comptable s'effectue en temps réel, l'utilisateur peut faire confiance aux informations affichées.
Un ensemble de boutons permet de déclencher des fonctions communes à tous les es modèles de fiches clients ou fournisseurs.( Détail des boutons disponibles sur la fiche client)
Le volet droit permet de regrouper des données complémentaires, de stocker des documents de type textes, tableaux, PDF ou images, ou des liens vers des documents externes à l'application. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un logiciel spécialisé de GED pour conserver et accéder à des documents au format PDF, qui peuvent être stockés dans la base de données avec la fiche client. Un commercial en déplacement pourra ainsi consulter des courriers, contrats, originaux des commandes à partir de la fiche client.
En cliquant dans le volet droit sur la première fiche adresse de livraison, on obtient l'affichage ci-dessous. Le nombre d'adresses de livraison associées à une fiche client n'est pas limité.
La zone libre de la partie basse de cet écran permet d'enregistrer des documents externes et des liens internet comme par exemple la géo-localisation sur Google Maps.
Rappel : Le logiciel de gestion intégrée Cogia peut s'utiliser en mode local ou en mode client serveur. Dans ce dernier cas, la base de données est partagée entre plusieurs utilisateurs, les données sont disponibles en temps réel à partir de toute connexion internet, ADSL ou 3G. Un livreur en déplacement peut accéder à la fiche adresse de livraison et afficher le plan d'accès s'il dispose d'une clé 3 G dans son camion de livraison.
