Saisie des fiches clients
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| Gestion Intégrée COGIA Saisie des fiches clients |
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La fiche client représente le centre de contrôle principal pour les utilisateurs responsables de la gestion et du suivi des clients. Ce modèle est utilisé dans la plupart des cas. Il s'agit du modèle standard, par défaut lors de l'installation du logiciel. L'accès aux documents (devis, commandes, factures...) est possible depuis plusieurs points d'entrée du logiciel. Afin de permettre un contrôle systématique par l'utilisateur du contenu de la fiche client et de sa situation (comptable et encours), la création de nouveau document ne peut être réalisée qu'à partir de cette fiche. |
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La partie haute contient les renseignements fixes du client, qui permettent son identification et le rattachement à des catégories, représentants...
La partie basse permet de gérer les documents associés à la fiche client. Le bouton Filtre permet d'en réduire la liste affichée dans le tableau afin de ne pas s'encombrer avec des archives par exemple. D'un coup d'oeil, l'utilisateur connait les commandes en cours, les livraisons non facturées, les retours... Un suivi des documents par workflow permet, par exemple, de bloquer le traitement d'une commande tant que la solvabilité du client n'a pas été controlée par le service comptable.
La partie basse, à droite donne accés à la gestion du compte client, au lettrage, au suivi de l'encours, à l'édition de relances ou d'extrait de compte si l'utilisateur est autorisé pour ces travaux. Le bouton vert indique que l'encours est suffisant et comme la liaison comptable s'effectue en temps réel, l'utilisateur peut faire confiance aux informations affichées.
Un ensemble de boutons permet de déclencher des fonctions communes à l'ensemble des modèles de fiches clients ou fournisseurs.(Détail des boutons)
Le volet droit permet de regrouper des données complémentaires et de stocker des images de documents ou des liens vers des documents externes à l'application. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un logiciel spécialisé de GED pour conserver et accéder à des documents au format PDF, qui peuvent être stockés à l'intérieur des dossiers de la fiche client. Un commercial en déplacement pourra ainsi consulter des courriers, contrats, originaux des commandes à partir de la fiche client.
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