Modèles de fiches clients et fournisseurs

Le logiciel de gestion intégrée Cogia se distingue des autres logiciels de gestion commerciale par une approche basée sur la qualité du suivi client. Il s'adresse aux entreprises qui recherchent l'établissement d'un partenariat durable avec leurs clients.

La fiche client est un des affichages principaux du logiciel. Elle est le point de passage conseillé pour la création de nouveaux documents, devis, bon de commande, l'enregistrement de facture comptoir, l'envoi d'email de relance.

Lorsqu'il exécute ces traitements, l'utilisateur dispose d'informations complètes sur le client, les évènements passés, les relations comptables et commerciales. Les risques de litiges ou d'erreur sont réduits par rapport aux autres logiciels qui mettent en avant des listes de documents.

Accès direct aux documents, devis, factures etc.

Installation du logiciel de gestion Cogia en version Cloud

Le passage par la fiche client ou la fiche fournisseur pour accéder aux documents n'est pas obligatoire. D'autres méthodes sont disponibles : depuis la télécommande, depuis les tableaux de l'écran principal, par la fonction accès aux documents du menu général et par l'assistant document express.

Pour essayer le logiciel Cogia, cliquer sur l'image ''Cogia Cloud'' puis sur ''Exécuter''. Des messages, ''éditeur inconnu'' ou ''certificat ..." peuvent s'afficher. En cas de doute, profitez en pour nous demander une assistance en ligne sur Spark-Angels.com.

Factures + Compta : abonnement Cloud 1 mois ou plus

Le logiciel de gestion intégrée Cogia est proposé en abonnement par utilisateur. Quand l'abonnement se termine, vous ne pouvez plus ajouter de document ou de pièce comptable, les autres fonctions restent actives. Vous pouvez alors le renouveler, le suspendre temporairement ou le stopper.

Avec Cogia, tout est simple : vous téléchargez la version d'essai, vous vérifiez que le logiciel répond à vos besoins, vous souscrivez un abonnement. Tant que vous souhaitez continuer, vous prolongez . Chez Cogia, ni forfait, ni frais cachés, chacun paye le même prix pour le logiciel et l'assistance en fonction de sa consommation.

Garanties de satisfaction : Un essai gratuit du logiciel avant de commander + abonnement mensuel sans engagement de durée + renouvellement à votre demande, pas de reconduction automatique.

Pour continuer sur la saisie de fiches clients, Cliquer ici

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Gestion CogiaV5 pour
TPE en mode local

Installation obligatoire
avant tout achat

Données non partageables
sur le poste utilisateur
Activation immédiate
sans ouverture de compte

12,90 € HT pour 1 mois

129 € TTC pour 12 mois
CADEAU : 10 minutes
assistance Spark-Angels
Valeur 15 €
Paiement sécurisé Paypal

Saisie des fiches clients, saisie des fiches fournisseurs

La gestion du fichier clients est le coeur de l'activité de l'entreprise. La fiche client et la fiche fournisseur sont les centres de contrôle principaux pour les utilisateurs de l'application de Gestion Intégrée COGIA. Extrait des fonctions disponibles :

Rechercher, consulter, ajouter, modifier des fiches clients ou fournisseurs
Créer, modifier, imprimer, visualiser les documents associés à la fiche sélectionnée, consulter, ajouter ou modifier des fiches articles à partir de la saisie ou visualisation des documents
Imprimer les lettres de relance, les relevés de factures et toutes les éditions liées à la fiche tiers
Consulter, lettrer les comptes clients, saisir des écritures de régularisation comptable sur le compte de tiers
Lancer la fabrication pour une commande rattachée à la fiche du client sélectionné .....

Un utilisateur du service achat ou un responsable commercial, dispose de toutes les fonctions nécessaires à l'exécution de son travail à partir de la fiche fournisseur ou de la fiche client.

Plusieurs modèles de fiches clients sont disponibles, en fonction de l'activité exercée par l'entreprise, et un seul modèle de fiche fournisseur, la fiche fournisseur type ou standard. L'objectif du logiciel de gestion intégrée Cogia est de fournir à l'utilisateur les informations pertinentes, instantanément. C'est pourquoi les fiches clients, fournisseurs et articles ne comportent pas d'onglets, toutes les informations sont visibles au premier coup d'oeil.

Remarque : Le modèle d'écran de saisie est défini dans les paramètres de la société.

Le modèle de fiche dépend de l'activité exercée par l'entreprise. Les modèles disponibles sont présentés ci-dessous.

Modèle 1 : Fiche client type, modèle standard.

Ce modèle de fiche client peut être utilisé pour toutes les entreprises. Les dossiers 'Notes' dans la partie droite de la fiche client peuvent être utilisés pour enregistrer toute sorte d'informations relatives au client en complément des champs de la fiche.

Modèle 2 : Fiche fournisseur type, modèle standard.

Ce modèle de fiche fournisseur est utilisé pour toutes les entreprises. Les dossiers 'Notes' dans la partie droite de la fiche fournisseur peuvent être utilisés pour enregistrer toute sorte d'informations relatives au fournisseur en complément des champs de la fiche.

Modèle 3 : Fiche client informatique.

Ce modèle de fiche client peut être utilisé pour les entreprises dont l'activité est la prestation de services ou la distribution de matériels informatiques. Les dossiers dans la partie droite de la fiche client peuvent être utilisés pour enregistrer le parc de matériel et de logiciels du client.

Modèle 8 : Fiche client garage.

Ce modèle de fiche client peut être utilisé pour les entreprises dont l'activité est la réparation automobile ou toute activité devant assurer la gestion d'un parc de véhicules. Les dossiers dans la partie droite de la fiche client peuvent être utilisés pour enregistrer le parc de véhicules du client.

Modèle personnalisé : Fiche client spécifique : Groupe Julliard S.A..

Les écrans de l'application de gestion intégrée Cogia ne sont pas personnalisables par l'utilisateur. En tant que client du logiciel Cogia, vous avez la possibilité de demander une étude pour la création d'une fiche client personnalisée pour votre entreprise ou votre activité. Le modèle ci-dessous a été réalisé pour un client, grossiste en produits pétroliers, pour lequel la gestion des encours est assuré par plusieurs partenaires.

Détail des boutons disponibles sur ces modèles. Chaque bouton donne accès à une ou plusieurs fonctions.

Exemple de fonction depuis la fiche client : Envoi d'un email de relance

Un double clic sur le champ adresse mail ou un simple clic sur le bouton représenté par une enveloppe provoque l'affichage de l'écran ci-dessous permettant de saisir et envoyer un mail au client, directement, sans passer par un logiciel de messagerie.

Autre avantage : le mail est enregistré dans la base de données du logiciel de gestion Cogia, rattaché à la fiche du client, dans un des dossier du volet de droite. Il pourra être consulté ou annoté très simplement à tout moment, par tous les utilisateurs du logiciel dans la société, sur tous les sites si l'entreprise est équipée de notre solution multi-utilisateurs.

Autre exemple depuis la fiche client : attestation fiscale 2011

Les organismes, entreprises ou auto entrepreneurs, agréés pour les services à la personne doivent transmettre à leurs clients particuliers une attestation fiscale annuelle faisant ressortir le détail et le total des sommes facturées. Sans cette attestation fiscale, aucune réduction d'impôt au titre des services à la personne ne pourra être demandée à l'administration fiscale.

Cette attestation est établie par l'organisme à partir des encaissement liès à sa facturation. Il ne peut en aucun cas définir à la place du contribuable les sommes qui seront effectivement défiscalisées. Cette responsabilité est du seul ressort du contribuable.

Affichage avant impression pdf
de l'attestation fiscale services à la personne

Télécharger l'exemple d'attestation fiscale au format PDF