Cogia informatique à Cognac, développement de logiciels windev en Charente

Fiche client, fiche fournisseur, gestion de fichier clients

Le logiciel de gestion intégrée Cogia se distingue des autres logiciels de gestion commerciale par une approche basée sur le suivi de la relation client plutôt que sur le volume du portefeuille des commandes. Ces fonctionnalités s'appliquent également à la gestion des fournisseurs.

La fiche client est un des affichages principaux du logiciel. Elle est le point de passage conseillé pour la création de nouveaux documents, devis, bon de commande, l'enregistrement de facture comptoir, l'envoi d'email de relance.

Lorsqu'il exécute ces traitements, l'utilisateur dispose d'informations complètes sur le client, les évènements passés, les relations comptables et commerciales. Les risques de litiges ou d'erreur sont réduits par rapport aux autres logiciels qui n'affichent que des tableaux de documents.

Documents commerciaux, devis, livraisons, factures, etc.

Le passage par la fiche client ou la fiche fournisseur pour accéder aux documents n'est pas obligatoire. D'autres méthodes sont disponibles : depuis la télécommande, depuis les tableaux de l'écran principal, par la fonction accès aux documents du menu général et par l'assistant création document express.

Saisie des fiches clients, saisie des fiches fournisseurs

La gestion du fichier clients est le cour de l'activité de l'entreprise. La fiche client et la fiche fournisseur sont les centres de contrôle principaux pour les utilisateurs de l'application de Gestion Intégrée COGIA. Extrait des fonctions disponibles :

* Rechercher, consulter, ajouter, modifier des fiches clients ou fournisseurs
* Créer, modifier, imprimer, visualiser les documents associés à la fiche sélectionnée, consulter, ajouter ou modifier des fiches articles à partir de la saisie ou visualisation des documents
* Imprimer les lettres de rappel de paiement, les relevés de factures et toutes les impressions liées à la fiche tiers
* Consulter, lettrer les comptes clients, saisir des écritures de régularisation comptable sur le compte de tiers
* Lancer la fabrication pour une commande rattachée à la fiche du client sélectionné, etc

Un utilisateur du service achat ou un responsable commercial, dispose de toutes les fonctions nécessaires à l'exécution de son travail à partir de la fiche fournisseur ou de la fiche client.

Paramétrage initial du logiciel CogiaV5

Plusieurs modèles de fiches clients sont disponibles, en fonction du domaine d'activité de l'entreprise, et un seul modèle de fiche fournisseur, la fiche fournisseur type ou standard.

L'objectif du logiciel de gestion intégrée Cogia est de fournir à l'utilisateur les informations pertinentes, instantanément. Un garagiste n'aura pas les mêmes besoins qu'un opticien. C'est pourquoi les fiches clients, fournisseurs et articles sont multiples et ne comportent pas d'onglets, les informations nécessaires à une activité sont visibles au premier coup d'oil.

Remarque : Le modèle d'écran de saisie est défini dans les paramètres de la société.
paramétrage ERP, paramètres société, modèle de fiche client, 
modèle de fiche fournisseur, modèle de fiche produit, écran de saisie, formulaire de saisie, 
dossier société, fiche d'identité entreprise

Fiche client exemple, modèle de fiche fournisseur

Modèle 1 : Fiche client type, modèle standard.

Ce modèle de fiche client convient quel que soit le domaine d'activité de l'entreprise. Les dossiers 'Notes' dans la partie droite de la fiche client peuvent être utilisés pour enregistrer des informations complémentaires relatives au client.

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fiche contact client modele, exemple de fiche contact, 
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Modèle 2 : Fiche fournisseur type, modèle général.

Ce modèle de fiche fournisseur est utilisé pour la gestion des fournisseurs de l'entreprise, dans le cadre d'une gestion des achats et des stocks. Les dossiers 'Notes' dans la partie droite de la fiche fournisseur peuvent être utilisés pour enregistrer toute sorte d'informations relatives au fournisseur en complément des champs de la fiche.

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Modèle 3 : Fiche client pour prestation informatique.

Ce modèle de fiche client peut être utilisé pour les entreprises dont l'activité est la prestation de services ou la distribution informatique. Les dossiers dans la partie droite de la fiche client peuvent être utilisés pour enregistrer le parc de matériel et de logiciels du client.

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client informatique, gestion de maintenance, gestion des imprimantes, gestion des ordinateurs, 
gestion de parc, gestion imprimante, suivi de parc, client dépannage informatique, 
logiciels du client, gestion des licences


Modèle 8 : Fiche client garage réparation automobile.

Ce modèle de fiche client peut être utilisé pour les entreprises dont l'activité est la réparation automobile ou toute activité devant assurer la gestion d'un parc de véhicules. Les dossiers dans la partie droite de la fiche client peuvent être utilisés pour enregistrer le parc de véhicules du client.

Exemple de fiche client garagiste, facture garagiste,  
gestion de parking, garage indépendant, garagiste indépendant, 
fiche véhicule, concessionnaire auto moto, 
parc de véhicules, parc de voitures, gestion de parc automobile, flotte de véhicules, flotte de voitures, 
véhicules du client, modèle de fiche client garage, voitures du client


Fiche client spécifique : Groupe Julliard.

Les écrans de l'application de gestion intégrée Cogia ne sont pas personnalisables par l'utilisateur. En tant que client du logiciel Cogia, vous avez la possibilité de demander une étude pour la création d'une fiche client personnalisée pour votre entreprise ou votre activité. Le modèle ci-dessous a été réalisé pour un client, grossiste en produits pétroliers, pour lequel la gestion des encours est assuré par plusieurs partenaires financiers.

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développement spécifique, logiciel sur mesure,  
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Détail des boutons disponibles sur ces modèles. Chaque bouton donne accès à une ou plusieurs fonctions.

Envoi d'un email de relance depuis la fiche client :

Un double clic sur le champ adresse mail ou un simple clic sur le bouton représenté par une enveloppe provoque l'affichage de l'écran ci-dessous permettant de saisir et envoyer un mail au client, directement, sans passer par un logiciel de messagerie.

Autre avantage : le mail est enregistré dans la base de données du logiciel de gestion Cogia, rattaché à la fiche du client, dans un dossier du volet de droite. Il pourra être consulté ou annoté très simplement à tout moment, par tous les utilisateurs du logiciel dans la société, sur tous les sites si l'entreprise est équipée de notre solution multi-utilisateurs.

Avec le logiciel de gestion intégrée Cogia, la gestion de la relation client est simplifiée : l'utilisateur du siège de l'entreprise, tout comme le commercial en déplacement, dispose de l'ensemble des éléments du dossier client, les factures, les commandes, la situation comptable et les différents mails échangés avec le client.

Envoi d'un e-mail depuis la fiche du client, 
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Attestation fiscale annuelle services à la personne

Les organismes, entreprises ou auto entrepreneurs, agréés pour les services à la personne doivent transmettre à leurs clients particuliers une attestation fiscale annuelle faisant ressortir le détail et le total des sommes facturées. Sans cette attestation fiscale, aucune réduction d'impôt au titre des services à la personne ne pourra être demandée à l'administration fiscale.

Cette attestation est établie par l'organisme à partir des encaissement liés à sa facturation. Il ne peut en aucun cas définir à la place du contribuable les sommes qui seront effectivement défiscalisées. Cette responsabilité est du seul ressort du contribuable.

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Télécharger l'exemple d'attestation fiscale au format PDF

Exemple d'impression du dossier client

Le dossier client est constitué des renseignements fixes du client, son adresse par exemple, et d'éléments divers ajoutés dans le cadre de la gestion de la relation client : devis, commandes, factures, courriels échangés, notes rattachées à la fiche client. Ci-dessous un exemple d'impression de la liste des factures d'un client avec le détail par références produits.

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Exemple de bon de livraison type Entreprise individuelle enregistré par le logiciel COGIAV5.

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Application de facturation pour PC, Mac, Tablettes ou Smartphones

Utilisation immédiate, gérez vos documents commerciaux en toute liberté : devis, bons de commande, bons de livraison, factures. Accès à l'application complète : Micro Gestion Cogia.