GESTION INTEGREE COGIA : Boutons sur les fiches clients ou fournisseurs

Gestion Intégrée COGIA

Boutons sur les fiches
Clients/Fournisseurs

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La fiche client ou fournisseur représente le centre de contrôle principal pour la plupart des utilisateurs. Afin de leur permettre d'effectuer leurs tâches courantes sans revenir au menu principal, elle comporte des boutons textes ou graphiques ainsi que des zones de clicage permettant de déclencher les fonctions détaillées ci-après :

: ouverture de la fenètre de recherche d'une fiche client ou fournisseur :

Ecran de recherche d'une fiche client à partir du code, du nom ou de filtres.

Ecran de recherche d'une fiche fournisseur à partir du code, du nom ou de filtres.

: Recherche à partir du n° de téléphone.

Ecran de recherche d'une fiche client ou fournisseur à partir du numéro de téléphone.

Solde comptable : accès au lettrage du compte

: Sélection des impressions associées à la fiche client ou fournisseur

Choix des impressions associées à la fiche client

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Fiche détaillée

: Remplacement du code client ou fournisseur par un autre. Permet aussi de fusionner 2 codes clients ou 2 codes fournisseurs, lorsque l'on a créé 2 fiches pour le même client par exemple. Remarque : le remplacement est limité à la partie Gestion commerciale, le compte comptable n'est pas remplacé automatiquement pour des raisons de cohérence de la tenue de comptes d'un exercice sur l'autre.

Ecran de saisie du nouveau code client

Filtres : Définition des types de documents accessibles pour cet utilisateur.
Lance travail : initialise le traitement demandé sur un document.
: Copie de la fiche dans un fichier temporaire.
: Importation de la fiche depuis un fichier temporaire. Ces deux boutons permettent d'ajouter dans un dossier une fiche client déjà crée dans un autre dossier.
: Saisie ou consultation du bloc notes associé à cette fiche.

Saisie d'une note associée à une fiche client ou fournisseur

: Affichage de la liste des produits facturés.

Liste des articles facturés à un client.

: Graphique de ventilation du CA par année sur 6 ans.

Graphique du chiffre d'affaires réalisé pour un client sur les six dernières années.

: Initialisation du calcul des marges pour ce client :

Ecran d'initialisation de la liste des opérations réalisées avec le client

: Calcul de l'encours en tenant compte de la situation comptable, des réglements comptabilisés non échus (date du jour - 10 pour tenir compte des délais de traitement chez le fournisseur), des commandes et livraisons en cours de traitement.

Ecran d'affichage de la situation de l'encours du client avec intégration de sa situation en comptabilité, des commandes et des livraisons non encore facturées.

Pour les établissements Julliard, l'écran ci-dessous s'ouvre lors de l'entrée sur une fiche client lorsque un montant a été affecté dans le champ "Encours autorisé" afin de vérifier avant chaque opération la situation actualisée du client.

Ecran spécifique aux établissements Julliard : situation de l'encours d'un client

: affichage du planning des commandes par client :

Ecran d'affichage du planning des commandes du client avec indication de leur position en fabrication ou préparation, classé par semaine.

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