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| Gestion Intégrée COGIA Boutons sur les fiches |
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Actions depuis la fiche clientLe logiciel de gestion intégrée Cogia se distingue des autres logiciels de gestion commerciale par une approche basée sur la qualité de la relation client. Il s'adresse aux entreprises qui recherchent l'établissement d'un partenariat durable avec leurs clients. 
La fiche client est un des centres de contrôle principaux du logiciel. Elle est le point de passage conseillé pour la création et le suivi des documents de gestion, devis, bon de commande, l'enregistrement de facture, l'envoi d'email de relance. En passant par la fiche client, l'utilisateur dispose d'informations complètes sur son compte, les évènements passés, les relations comptables et commerciales. Les risques de litiges sont réduits par rapport aux logiciels qui mettent en avant des listes de documents. Pour essayer le logiciel de gestion Cogia, cliquer sur le bouton ''Cogia Cloud'' puis sur ''Exécuter''. Valider les messages de sécurité. Choisir ensuite l'activité qui vous correspond. Factures + Compta : 1 mois 15€, 3 mois 39€, 1 an 129€ HTLe logiciel de gestion intégrée Cogia est proposé en abonnement par utilisateur. Quand l'abonnement se termine, vous ne pouvez plus ajouter de document ou de pièce comptable, les autres fonctions restent actives. Vous pouvez alors le renouveler, le suspendre temporairement ou le stopper. Avec Cogia, tout est simple : vous téléchargez la version d'essai, vous vérifiez que le logiciel fonctionne sur votre équipement et qu'il répond à vos besoins, vous souscrivez un abonnement pour un mois, trois mois ou un an. Si vous continuez à être satisfait, vous le prolongez. Garanties de satisfaction : Un essai gratuit du logiciel avant de commander + abonnement mensuel sans engagement de durée + renouvellement à votre demande, pas de reconduction automatique. Suite de la présentation des fonctions depuis la fiche client . |
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Fonctions depuis la fiche client ou la fiche fournisseur
La fiche client ou fournisseur représente le centre de contrôle principal pour la plupart des utilisateurs. Afin de leur permettre d'effectuer leurs tâches courantes sans revenir au menu principal, elle comporte des boutons textes ou graphiques ainsi que des zones de cliquage permettant de déclencher les fonctions détaillées ci-après :
- : ouverture de la fenêtre de recherche d'une fiche client ou fournisseur :
: Recherche à partir du n° de téléphone.
La recherche s'effectue dans la base de données de la société. Le bouton Elargir permet
d'effectuer la recherche sur un service internet.
- Solde comptable : accès au lettrage du compte. Cette fonction permet de
faire le rapprochement entre les écritures comptables de facturation et les écritures comptables de paiement.
- : Sélection des impressions associées à la fiche client ou fournisseur
Envoi d'un mail depuis la fiche client
Un double clic sur le champ adresse mail ou un simple clic sur le bouton représenté par une enveloppe provoque l'affichage de l'écran ci-dessous permettant de saisir et envoyer un mail au client, directement, sans passer par un logiciel de messagerie.
Autre avantage : le mail est enregistré dans la base de données du logiciel de gestion Cogia, rattaché à la fiche du client, dans un des dossier du volet de droite. Il pourra être consulté ou annoté très simplement à tout moment, par tous les utilisateurs du logiciel dans la société, sur tous les sites si l'entreprise est équipée de notre solution multi-utilisateurs.
Services à la personne : Attestation fiscale 2011
Les organismes, entreprises ou auto entrepreneurs, agréés pour les services à la personne doivent transmettre à leurs clients particuliers une attestation fiscale annuelle faisant ressortir le détail et le total des sommes facturées. Sans cette attestation fiscale, aucune réduction d'impôt au titre des services à la personne ne pourra être demandée à l'administration fiscale.
Cette attestation est établie par l'organisme à partir de sa facturation. Il ne peut en aucun cas définir à la place du contribuable les sommes qui seront effectivement défiscalisées. Cette responsabilité est du seul ressort du contribuable.
Télécharger l'exemple d'attestation fiscale au format PDF
Autres fonctions depuis la fiche client
| Enveloppe : Impression de l'adresse. |
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| Etiquettes d'expédition |  |
| Relevé de factures |  |
| Lettres de relance |
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| Extrait de compte |
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| Fiche détaillée |
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- : Remplacement du code client ou fournisseur par un autre. Permet aussi de fusionner 2 codes clients ou 2 codes fournisseurs, lorsque l'on a créé 2 fiches pour le même client par exemple. Remarque : le remplacement est limité à la partie Gestion commerciale, le compte comptable n'est pas remplacé automatiquement pour des raisons de cohérence de la tenue de comptes d'un exercice sur l'autre.
- Filtres : Définition des types de documents autorisés pour cet utilisateur.
- Lance travail : initialise le traitement demandé sur un document.
: Copie de la fiche dans un fichier temporaire.
: Importation de la fiche depuis un fichier temporaire. Ces
deux boutons permettent d'ajouter dans un dossier une fiche client déjà crée dans un autre dossier.-
: Saisie ou consultation du
bloc notes associé à cette fiche.
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: Affichage de la liste des produits facturés.
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: Graphique de ventilation du CA par année sur 6 ans.
: Initialisation du
calcul des marges et du temps passé pour ce client :
: Calcul de l'encours client en tenant compte de
la situation comptable, des règlements comptabilisés non échus (date du jour - 10 pour tenir compte des délais
de traitement chez le fournisseur), des commandes et livraisons en cours de traitement.
Pour les établissements Julliard, l'écran ci-dessous s'ouvre lors de l'entrée sur une fiche client lorsque un montant a été affecté dans le champ "Encours autorisé" afin de vérifier avant chaque opération la situation actualisée du client.
: affichage du planning des commandes par client :
