Paramétrage des catégories de clients
Tables de paramètres

Chaque élément de cette table contient la définition d'une catégorie de client, c'est à dire les caractéristiques de facturation liées à un ensemble de client. Le code est composé de deux caractères, par exemple 18 ou PA.

Ce paramétrage est très important car il permet d'adapter le logiciel à la manière de travailler de chaque entreprise. Les codifications sont détaillées après l'exemple.

Le même écran est utilisé pour effectuer la codification d'une catégorie ou la recherche d'un code lorsque l'on est en saisie d'une fiche client par exemple. Seul l'utilisateur principal dispose de la possibilité d'ajouter ou modifier les codifications, tous les autres utilisateurs n'ont accès qu'à la consultation ou la sélection.

L'affichage comporte sur la gauche la liste des codes existants et sur la droite un tableau contenant la liste des clients rattaché au code sélectionné.

Le nombre total de documents, commandes, factures, fiches d'intervention... associés à ces clients est indiqué en bas du tableau. En cliquant sur la loupe, on obtient l'affichage des documents rattachés au représentant sélectionné.

Racine = le code comptable généré pour certains logiciels de comptabilité externes est composé de Racine + numéro d'ordre. Il est conseillé de le codifier même si l'on utilise la comptabilité intégrée.

N° d'ordre = un numéro qui est attribué automatiquement par catégorie à la création de la fiche client

Collectif = code comptable de classe G (doit commencer par 41) auquel est rattaché cette catégorie de client.

Mode calcul = permet de forcer l'affectation du prix de vente à une valeur différente de celle retenue par défaut. Ce code doit être laissé à blanc en règle générale. (R -> prix de vente affiché = prix de revient fiche article)

Calcul TP n°2 = dans certaines activités, ce code (si = O) permet de déclencher un second calcul de taxes parafiscales pour certaines catégories de client.

Code reglt = code du mode de paiement affecté par défaut à cette catégorie, lors de la création d'une nouvelle fiche client.

Calcul comm. = si ce code est égal à C, le taux de commission dépend de la catégorie de client, de la catégorie de représentant et de la famille d'articles; sinon la catégorie de client n'intervient pas.

Code remise = code de 01 à 10 qui compose avec le code remise de la catégorie article la clé d'accés au % de remise à appliquer pour cette catégorie de client.

Prix H/T = permet de définir le mode principal d'affectation des prix pour cette catégorie de client (Hors taxes ou TTC). Ce mode de calcul peut être également défini pour chaque type de document.

Marge = taux de marge minimum que l'on souhaite réaliser sur cette catégorie de client. Il est affiché ainsi que le taux réel sur l'écran de fin de saisie de document pour vérification.

Code centrale = permet de saisir un code propre à la centrale d'achat attribué à cette catégorie de client.

En cliquant sur le bouton on peut saisir l'adresse de la centrale d'achat associée à la catégorie de client.

L'application est installée sur la clé USB en fonction des informations fournies sur notre formulaire d'enregistrement. Pour être partageables entre plusieurs utilisateurs, les données doivent être hébergées sur un serveur Internet, abonnement à souscrire en supplément. La formule comprend la clé USB, la licence pour un an du logiciel de gestion Cogia, l'assistance illimitée par e-mail et les frais d'expédition France. Cliquer sur le bouton pour commander. Une formation est obligatoire pour une bonne utilisation du logiciel. Le retour sur investissement est immédiat.

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